疫情持續(xù)升溫,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)將面臨有史以來第一大難關(guān)
來源：http://eitherspanlaw.com 作者：億金電子 2020年04月30
疫情持續(xù)升溫,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)將面臨有史以來第一大難關(guān)
據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今全球的新冠確診患者已經(jīng)突破300萬人次,其中1/3的是美國的確診患者.所以說,就當(dāng)下的情況來看,整體上來看,疫情并且得到很好的抑制,達(dá)到良好管控效果的只在部分地區(qū)得到了體現(xiàn),比如我大中華.但是隨著疫情持續(xù)升溫,正在”烹煮”著各行各業(yè);近日頻頻有閉廠停工的消息傳出,如愛普生晶振公司宣布全面停工20天,再有村田晶振公司的部分工廠也宣布停工等等;與此同時(shí),這場疫情也給高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了有史以來的第一大難關(guān).
對于高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)來說,本次新冠疫情確實(shí)是其快速發(fā)展以來的第一大難關(guān).曾經(jīng)比爾蓋茨就斷言過,說是社會發(fā)展到現(xiàn)在的地步,如果未來還有什么能夠造成成千上萬人的死亡,乃至造成社會經(jīng)濟(jì)萎縮的話,那么這一定會是疾病/病毒;如今,這場疫情像是在應(yīng)驗(yàn)他的話一樣,來得相當(dāng)突如其來;說他是預(yù)言家也好,是科學(xué)家也罷,如今這場疫情已經(jīng)成了既定的事實(shí).
首先我們來看看半導(dǎo)體行業(yè);在晶圓代工方面,廠房自動(dòng)化的程度較封測領(lǐng)域高,沖擊相較封測業(yè)來說較小,但中國主要半導(dǎo)體重鎮(zhèn)人工大多來自外地,人力缺口與交通限制等,仍會使晶圓代工的復(fù)工率低于預(yù)期,短期內(nèi)稼動(dòng)率不易回復(fù)至正常水平.因此,以目前情況來看,預(yù)估2020年第一季中國代工業(yè)者的整體出貨表現(xiàn)可能下修,連帶影響下游的中國封測業(yè)者.整體營運(yùn)能否回穩(wěn),仍須后續(xù)觀察.
至于芯片設(shè)計(jì)端,因?yàn)楸旧頉]有生產(chǎn)廠房,所需的直接人工遠(yuǎn)低于晶圓代工與封測業(yè)者,所以沖擊較小.再加上近年來EDA與晶圓代工業(yè)者持續(xù)構(gòu)建云端設(shè)計(jì)與驗(yàn)證環(huán)境,芯片設(shè)計(jì)廠商或許可透過云端環(huán)境來彌補(bǔ)在家工作的不足與缺陷,但這仍需視各廠對云端環(huán)境的資本支出多寡及導(dǎo)入程度而定.
在通信產(chǎn)業(yè)武漢是全球最大光纖供應(yīng)鏈聚集區(qū),包括烽火通信、長飛光纖光纜和光迅科技等,占全球光纖光纜生產(chǎn)比重25%.由于5G基地臺需要更多且升級光纖,5G的光纖需求是4G的2倍以上.因此,鑒于近期武漢封城且暫停開工影響光纖供應(yīng),可能間接影響5G發(fā)展時(shí)程.并且目前中國電信項(xiàng)目競標(biāo)多面臨延遲,多數(shù)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范采購項(xiàng)目皆決定延期開標(biāo).另一方面,5G基地臺關(guān)鍵零部件供應(yīng)商,包括PCB和光纖供應(yīng)商多位于武漢和湖北,對供應(yīng)鏈將產(chǎn)生一定程度的影響.隨著以有源晶振為時(shí)鐘源的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)程延后,智能手機(jī)換機(jī)需求受到抑制,加上工廠復(fù)工延遲,將使中國5G智能手機(jī)出貨減少.
在智能手機(jī)方面;由于供應(yīng)鏈對人力需求高度密集,受疫情的沖擊較為明顯.預(yù)估第一季智能手機(jī)生產(chǎn)量將較去年同期衰退約12%,為近5年來新低.上游供應(yīng)鏈部分,尤其被動(dòng)元件與鏡頭仍顯得吃緊,若疫情沒有在二月底前受到控制,恐怕將持續(xù)對第二季智能手機(jī)生產(chǎn)造成負(fù)面影響.集邦咨詢認(rèn)為若疫情加劇,長期的產(chǎn)業(yè)觀察重點(diǎn)將是在市場需求,由于全球經(jīng)濟(jì)的高聯(lián)動(dòng)性,疫情的延燒不只是單一經(jīng)濟(jì)體的GDP衰退表現(xiàn),而是對于全球經(jīng)濟(jì)的沖擊,進(jìn)而導(dǎo)致民眾消費(fèi)力道減弱,為整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)峻考驗(yàn).現(xiàn)階段對于2020年全年生產(chǎn)總量預(yù)估為13.81億支,較去年衰退1.3%,為2016年以來的新低.有鑒于疫情的不確定性,不排除智能手機(jī)生產(chǎn)量會有進(jìn)一步的下修.
在汽車方面,此波疫情預(yù)期造成中國汽車市場的供給和需求雙降,而海外汽車工廠則因受部分中國零部件廠停工而導(dǎo)致缺料.中國市場供給端受到的主要影響為停工以及不確定的復(fù)工時(shí)間點(diǎn)；而需求下滑恐怕沖擊更大,購車的決策過程長且多次往返汽車經(jīng)銷商賞車是常有的事,一旦消費(fèi)者不愿外出到實(shí)體商店,則很難達(dá)成交易.預(yù)估中國市場第一季的汽車銷售量將較去年同期下滑25-30%.
對全球汽車產(chǎn)業(yè)最直接沖擊為斷料危機(jī),雖然可以增加其他工廠產(chǎn)能來彌補(bǔ)缺口,但在增產(chǎn)與運(yùn)送過程中仍會讓生產(chǎn)出現(xiàn)斷層.集邦咨詢認(rèn)為,海外車廠的供給短少對需求的影響期間較短,但考量各市場的情況后,預(yù)估全球汽車市場第一季的銷售量將年衰退14%,幅度是近年來最大.
以上只是例舉幾個(gè)行業(yè)來進(jìn)行說明;不過從總體上來說,整個(gè)高新技術(shù)行業(yè)都是處于一個(gè)低糜的狀態(tài),除以上所舉案例之外,還有像智能穿戴,智能電視等產(chǎn)業(yè)都是同樣的狀況.這樣的狀況不僅僅是表現(xiàn)在其自身身上,它還會輻射到石英晶振等相關(guān)產(chǎn)業(yè),對這些上下游產(chǎn)業(yè)也會造成不可避免的影響.
據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今全球的新冠確診患者已經(jīng)突破300萬人次,其中1/3的是美國的確診患者.所以說,就當(dāng)下的情況來看,整體上來看,疫情并且得到很好的抑制,達(dá)到良好管控效果的只在部分地區(qū)得到了體現(xiàn),比如我大中華.但是隨著疫情持續(xù)升溫,正在”烹煮”著各行各業(yè);近日頻頻有閉廠停工的消息傳出,如愛普生晶振公司宣布全面停工20天,再有村田晶振公司的部分工廠也宣布停工等等;與此同時(shí),這場疫情也給高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了有史以來的第一大難關(guān).
對于高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)來說,本次新冠疫情確實(shí)是其快速發(fā)展以來的第一大難關(guān).曾經(jīng)比爾蓋茨就斷言過,說是社會發(fā)展到現(xiàn)在的地步,如果未來還有什么能夠造成成千上萬人的死亡,乃至造成社會經(jīng)濟(jì)萎縮的話,那么這一定會是疾病/病毒;如今,這場疫情像是在應(yīng)驗(yàn)他的話一樣,來得相當(dāng)突如其來;說他是預(yù)言家也好,是科學(xué)家也罷,如今這場疫情已經(jīng)成了既定的事實(shí).
至于芯片設(shè)計(jì)端,因?yàn)楸旧頉]有生產(chǎn)廠房,所需的直接人工遠(yuǎn)低于晶圓代工與封測業(yè)者,所以沖擊較小.再加上近年來EDA與晶圓代工業(yè)者持續(xù)構(gòu)建云端設(shè)計(jì)與驗(yàn)證環(huán)境,芯片設(shè)計(jì)廠商或許可透過云端環(huán)境來彌補(bǔ)在家工作的不足與缺陷,但這仍需視各廠對云端環(huán)境的資本支出多寡及導(dǎo)入程度而定.
在通信產(chǎn)業(yè)武漢是全球最大光纖供應(yīng)鏈聚集區(qū),包括烽火通信、長飛光纖光纜和光迅科技等,占全球光纖光纜生產(chǎn)比重25%.由于5G基地臺需要更多且升級光纖,5G的光纖需求是4G的2倍以上.因此,鑒于近期武漢封城且暫停開工影響光纖供應(yīng),可能間接影響5G發(fā)展時(shí)程.并且目前中國電信項(xiàng)目競標(biāo)多面臨延遲,多數(shù)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范采購項(xiàng)目皆決定延期開標(biāo).另一方面,5G基地臺關(guān)鍵零部件供應(yīng)商,包括PCB和光纖供應(yīng)商多位于武漢和湖北,對供應(yīng)鏈將產(chǎn)生一定程度的影響.隨著以有源晶振為時(shí)鐘源的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)程延后,智能手機(jī)換機(jī)需求受到抑制,加上工廠復(fù)工延遲,將使中國5G智能手機(jī)出貨減少.
在智能手機(jī)方面;由于供應(yīng)鏈對人力需求高度密集,受疫情的沖擊較為明顯.預(yù)估第一季智能手機(jī)生產(chǎn)量將較去年同期衰退約12%,為近5年來新低.上游供應(yīng)鏈部分,尤其被動(dòng)元件與鏡頭仍顯得吃緊,若疫情沒有在二月底前受到控制,恐怕將持續(xù)對第二季智能手機(jī)生產(chǎn)造成負(fù)面影響.集邦咨詢認(rèn)為若疫情加劇,長期的產(chǎn)業(yè)觀察重點(diǎn)將是在市場需求,由于全球經(jīng)濟(jì)的高聯(lián)動(dòng)性,疫情的延燒不只是單一經(jīng)濟(jì)體的GDP衰退表現(xiàn),而是對于全球經(jīng)濟(jì)的沖擊,進(jìn)而導(dǎo)致民眾消費(fèi)力道減弱,為整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)峻考驗(yàn).現(xiàn)階段對于2020年全年生產(chǎn)總量預(yù)估為13.81億支,較去年衰退1.3%,為2016年以來的新低.有鑒于疫情的不確定性,不排除智能手機(jī)生產(chǎn)量會有進(jìn)一步的下修.
在汽車方面,此波疫情預(yù)期造成中國汽車市場的供給和需求雙降,而海外汽車工廠則因受部分中國零部件廠停工而導(dǎo)致缺料.中國市場供給端受到的主要影響為停工以及不確定的復(fù)工時(shí)間點(diǎn)；而需求下滑恐怕沖擊更大,購車的決策過程長且多次往返汽車經(jīng)銷商賞車是常有的事,一旦消費(fèi)者不愿外出到實(shí)體商店,則很難達(dá)成交易.預(yù)估中國市場第一季的汽車銷售量將較去年同期下滑25-30%.
以上只是例舉幾個(gè)行業(yè)來進(jìn)行說明;不過從總體上來說,整個(gè)高新技術(shù)行業(yè)都是處于一個(gè)低糜的狀態(tài),除以上所舉案例之外,還有像智能穿戴,智能電視等產(chǎn)業(yè)都是同樣的狀況.這樣的狀況不僅僅是表現(xiàn)在其自身身上,它還會輻射到石英晶振等相關(guān)產(chǎn)業(yè),對這些上下游產(chǎn)業(yè)也會造成不可避免的影響.
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